Visual Portfolio Management

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Strategische Kooperation mit BORA Investment (PDF)
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«Ihr Anlageerfolg - Unsere Visitenkarte.»

Massgeschneiderte Vermögensberatung

Vermögensangelegenheiten sind Vertrauenssache. Sie stehen deshalb immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Wissen und unsere Erfahrung setzen wir dafür ein, dass Sie Ihre Anlageziele erreichen: Wir entwickeln die optimale Anlagelösung für Ihre konkrete Lebenssituation. Da wir uns mit Bondholder Value® weltweit engagieren, können wir für Sie auf den Anlage-Ebenen «Strategie» und «Titelselektion» entscheidenden Mehrwert generieren. Unsere Unabhängigkeit erlaubt uns zudem, bei der Wahl der Anlageinstrumente frei von Interessenkonflikten zu entscheiden.

Philosophie

Als unsere Kundin/unser Kunde profitieren Sie von einer individuellen Beratung und Betreuung. Der Aufbau einer langfristigen Partnerschaft ist unser Ziel. Wir legen Wert auf eine hohe Reputation. Unser Handeln ist von Integrität und Sozialkompetenz geprägt. Durch unser weltweit gültiges Konzept Bondholder Value® sind wir in der Lage, Sie von strategischen Vorteilen profitieren zu lassen: Sie sind mit uns ganz nah am Puls der Finanzmarktentwicklungen.

«Engagement, das Mehrwert schafft.»

Modulare Anlagelösungen

Ihr persönliches Risikoprofil und Ihre Lebensphase sind Spiegelbild Ihrer unverwechselbaren «Anlage-Identität». In einem ersten Gespräch nehmen wir sprichwörtlich Mass und erstellen eine sorgfältige Kundenanalyse. Die Anlageberatung ist das Kernstück der Finanzberatung. Sie dient der optimalen Umsetzung des Risikoprofils in eine Erfolg versprechende Anlagestrategie. Mit der sorgfältigen Vermögensaufteilung in die geeigneten Anlagemöglichkeiten (Geldmarkt, Obligationen, Aktien, etc.) legen wir die Erfolgsbasis für eine nachhaltig gute Performance. Wir berücksichtigen bei der Gestaltung des Portfolios selbstverständlich Ihre Präferenzen und Restriktionen. Sie können zwischen zwei Grundvarianten (Anlageberatung und Vermögensverwaltung) wählen:

• Variante Anlageberatung
  
  Nach einem eingehenden Kundengespräch bestimmen wir Ihr Anlageprofil und setzen die strategische Depot- bzw. Vermögenszusammensetzung fest. Gerne überprüfen wir auch bereits bestehende Depots auf ihre Zweckmässigkeit. Unser grosses Know-how in Bezug auf Risiken ermöglicht es uns, Ihre bestehenden Anlagepositionen einer umfassenden Risikoanalyse zu unterziehen. Ein periodischer Risiko-Check ist empfehlenswert, insbesondere wenn die Finanz- und Gütermärkte Überhitzungsmerkmale aufweisen. Wir bringen Ihr Portfolio auf Zielkurs.
  
  Dienstleistungen im Überblick
  - Marktanalyse
  - Kundenanalyse (Anlage-/Risikoprofil)
  - Portfoliorisiko-Check
  - Anlagestrategie
  - Anlagetaktik
  - Spezialmandate
  
  Ihr Ansprechpartner
  Visual Finance
  Gion Reto Capaul
  Wiesenstrasse 3
  8400 Winterthur
  Telefon +41 52 222 44 40
  E-Mail mail@visualfinance.ch

• Variante Vermögensverwaltung
  
  In einer engen Zusammenarbeit mit der BORA Investment, unserem Kooperationspartner für die Vermögensverwaltung, bieten wir Ihnen diese Gesamtlösung an, welche Sie von der zeitintensiven Arbeit der Portfolioüberwachung und taktischen Anpassung an sich ändernde Marktsituationen befreit. Die Bankverbindung wählen selbstverständlich Sie – gerne geben wir Ihnen jedoch auch hier Empfehlungen ab. Die Verwaltungshandlungen werden für Sie professionell, gemäss der zuvor mit Ihnen festgelegten Anlagestrategie, von der BORA Investment ausgeübt. In regelmässigen Abständen halten wir Sie über die Portfolio- und Marktentwicklung auf dem Laufenden. Die BORA Investment betreut bereits seit vielen Jahren erfolgreich Vermögensverwaltungsmandate und ist Mitglied des VQF (Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen). Unser Kooperationspartner berät Sie selbstverständlich auch zu Fragen betreffend Finanzplanung, Steuern, Erbschaftssachen, Immobilien oder Nachfolgeregelung. Im Laufe der Jahre hat sich BORA Investment zu einem «Family Office» entwickelt und deckt heute sämtliche Wünsche rund um Ihre Vermögensfragen ab.
  
  Dienstleistungen im Überblick
  Variante Anlageberatung plus
  - Vermögensverwaltung
  - Finanzplanung
  - Vorsorgeberatung
  - Steuerberatung
  - Erbschafts-/Nachlassberatung
  - Immobilienberatung
  - Nachfolgeplanung
  
  Ihr Ansprechpartner
  BORA Investment GmbH
  Yaman Bora
  Bahnhofstrasse 198
  8622 Wetzikon
  Telefon +41 44 970 30 15
  E-Mail info@bora-invest.ch
  Internet: www.bora-invest.ch

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